ייבוא מאקסל

לצורך ההדגמה ייצאנו נתונים מאתר חברת ישראכארט (כדי לשמור על פרטיות, שונו הנתונים בקובץ).
ניתן ללחוץ על תצלומי המסך, על מנת להגדיל את התצלומים.
להלן נתוני הקובץ:

יש לפתוח את מסך הייבוא מאקסל מתפריט התוכנה:

יש לבחור את הקובץ לטעינה באמצעות לחיצה על הלחצן "...":

בשלב זה ייפתח מסך המציג את הנתונים שבקובץ.
במידה והנתונים אינם מוצגים כפי שצריך (העברית מג'וברשת או שלא מוצגת תקין) יש לשמור את הקובץ בפורמט אקסל (יש לפתוח את הקובץ עם אקסל, לבצע שמירה בשם, ובמסך שייפתח לבחור את פורמט הקובץ CSV):

כעת, יש ללמד את התוכנה היכן נמצאת שורת כותרות העמודות (לא תמיד השורה הראשונה היא הכותרת).
יש לסמן את שורת כותרות העמודות וללחוץ על "הבא" )או ללחוץ לחיצה כפולה על השורה).
למזלנו את הפעולה הזו נצטרך לעשות רק פעם אחת. בפעם הבאה שנבצע ייבוא, התוכנה תזכור מהי שורת הכותרות עבור האקסל במבנה הזה.

בשלב זה יש למפות בין העמודות שבאקסל לבין השדות של התנועה בתוכנה.
גם את הפעולה הזו נצטרך לעשות רק בפעם הראשונה. בפעם הבאה שנבצע ייבוא, התוכנה תזכור את המיפוי.

בשלב הבא, נוכל לבחור ערכי ברירת מחדל עבור עמודות שלא קיימות בקובץ. לדוגמה במקרה שלנו אופן התשלום הוא אשראי, ואם היינו מגדירים בתוכנה מספר כרטיסי אשראי היינו בוחרים גם את הכרטיס שעבורו אנחנו מייבאים את התנועות.

בשלב הבא, אנחנו מגיעים למסך הייבוא שבו אנחנו יכולים להסיר רשומות, להוסיף רשומות, לעדכן ערכים חסרים ועוד.
למי שתוהה למה ישנן שורות שמסומנות בצהוב: ישנם מקרים בהם התוכנה מזהה שאין צורך לבצע ייבוא עבור אותה שורה, לדוגמה אם לא מדובר בתשלום ראשון, שאז סביר להניח שכבר ייבאנו את התנועה למערכת בעבר (בתשלום הראשון שלה).

בחרנו להסיר את התנועות שבצהוב באמצעות לחצן "הסר" שנמצא בתחילת כל רשומה:

הייבוא מבוצע באמצעות הלחצן "הזן תנועות" שבתחתית המסך.
אם ננסה לייבא, נראה שאנחנו ניכשל מכיוון שלא מילאנו את עמודת הקטגוריות שהיא עמודת חובה.
למזלינו, התוכנה זוכרת את הבחירה של הקטגוריות עבור כל בית עסק, ובפעם הבאה שנעשה ייבוא לתנועות מאותם בתי עסק, התוכנה תמלא לבד את הקטגוריה שבחרנו בעבר.
ואם נבדוק את עצמנו, נבחין שאנחנו נוטים לחזור לבתי עסק מספר פעמים (תחנת דלק, מסעדה, מינימרקט וכו').
לדוגמה במקרה שלנו, אם נבחר קטגוריה "דלק" עבור בית העסק "פז Yellow כוכב", פעם הבאה שנייבא תנועה עבור בית עסק זה, אוטומטית התוכנה תזין קטגוריה "דלק" עבור התנועה.

נבחר למלא את הקטגוריות בערכים ושוב ננסה לייבא את הנתונים:

וסיימנו את התהליך, התנועות הוזנו בהצלחה למערכת.